4月20日，A股光纤见识上升，身分股基康手艺(920879)涨14，通明光缆(300265.SZ)涨13，汇源通讯(000586.SZ)、云南锗业(002428.SZ)、魅视科技(001229.SZ)、光电股份(600184.SH)、中天科技(600522.SH)、通鼎互联(002491.SZ)兑现10CM涨停。

音信面上，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，本年以来，光纤行业呈现出“居品量价皆升”的景气态势。江苏光纤坐蓐企业默契东谈主先容，本年季度光纤产销量同比增长近5倍。

    

AI令光纤再迎春天

“过昨年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650。”江苏通鼎集团有限公司董事长沈小平先容。这种爆发式增长出行业预期，而驱动增长的核心能源，恰是AI产业崛起带来的数据中心斥地飞腾。

当作数字经济的“神经荟萃”，光纤是承载数据传输的核心基础尺度，其需求变化与科技产业发展度绑定。畴昔十年，光纤行业的增长主要依赖5G基站铺设和光纤到户工程，属于“从到有”的基础尺度普及阶段。但跟着2025年国内光纤到户遮蔽率基本弥漫，运营商传统荟萃投资缩减，光纤行业度堕入低迷周期，阛阓供需失衡致居品价钱握续承压，不少中小企业被动退出阛阓。

转机始于AI产业的爆发式增长。生成式AI、大模子稽察与应用的快速进，催生了数据中心斥地的新轮飞腾，而AI数据中心对光纤的需求东方桥梁用钢绞线，远传统数据中心的量。英国商品商榷所(CRU)数据骄慢，生成式AI驱动的数据中心，所需光纤数目是传统数据中心荟萃的10倍以上。这背后的核心逻辑是，AI稽察集群动辄需要几万致使几十万块GPU协同责任，GPU之间的互联密度呈指数上升，对数据传输的带宽、速率和雄厚建议了条目，而光纤凭借低损耗、带宽、抗干豫的势，成为AI算力传输的核心载体。

需求端的爆发式增长决然流露。据CRU预测，2025年众人数据中心光纤用量已达到6960万芯公里，2026年预测平直冲破1亿芯公里，同比增幅约150；面向AI应用的光缆需求，2024年同比增长138，2025年增长77，到2029年五年复年增长率将达到26。值得暖热的是，数据中心在众人光纤光缆总需求中的占比正在快速擢升，2024年这比例还不及5，预测到2027年将飙升至35，这意味着光纤行业的主力客户已从传统运营商，迟缓转向算力的云厂商，行业需求逻辑发生压根飘摇。

加价潮来袭

需求爆发的同期，光纤行业的供给端却呈现出“紧均衡”态势，这平直动了居品价钱的大幅上升，变成“量价皆升”的景气形貌。

从国内阛阓来看，预应力钢绞线2015至2020年的产能大彭胀留住了刻陶冶，那时序扩产致产能多余、价钱雪崩，大宗中小企业退出阛阓，存活下来的头部企业在这次行业复苏中变得为理，并未盲目晓喻大界限新增产能，而所以规复既有产线欺诈率、升居品结构为主。

与此同期，光纤产业链核心的上游材料——光纤预制棒，扩产周期长达18至24个月，即便现时头部企业启动扩产，新增产能也需到2027年以后才能开释。而国外龙头企业的扩产节拍相似从容，康宁、古河、住友、藤仓等国外巨头咫尺已处于满产气象，藤仓是明确暗示预测2028年才能变成新增产能，短期众人供给基本锁死。

供需失衡平直反应在居品价钱上。数据骄慢，昨年底平日单模光纤(G.652.D)的报价仅为18元/芯公里，咫尺已涨到85至120元/芯公里，涨幅接近650；适配AI算力基建的G.657.A2光纤，昨年报价为32元/芯公里，如今已飙升至240元/芯公里，涨幅相似达到650。

从招投标阛阓来看，价钱核心也在握续上移，广东电信昨年1月对某型号光缆的限价为1245元/皮长公里，集采失败后3月份重启，限价平直擢升至2500元，涨幅；黑龙江电信同型号光缆的限价是达3737.43元/皮长公里。

端特种光纤价钱涨幅为显耀，G.654.E特种光纤价钱已涨到240至260元/芯公里，前沿的空芯光纤价钱是达到2.5万至5万元/芯公里，行业已从“货到付款”飘摇为“先款后货”，下搭客户为保险供应致使烦躁预支全款。

关系企业表示亮眼

量价皆升的态势，已平直体当今企业的筹画数据上，除了上述企业季度产销量同比增长近5倍外，国内头部企业的表示相似亮眼。

天津市瑞通预应力钢绞线有限公司

其中，江苏通鼎集团2026年季度产销量同比增长接近500，新增订单握续保握位；亨通光电季度产销量增长35以上，国外阛阓销量增速过55，在手订单已排至2027年季度；长飞、中天、人烟等头部企业坐蓐线均保握满负荷开始，众人产能欺诈率过95，处于满产满销气象。

功绩面，龙头企业盈利爆发态势较着，长飞光纤2026年季度净利润预增400至520，亨通光电预增261至317，光库科技2025年净利润是暴增3212.62，行业盈利才智迎来戴维斯双击。

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